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迅雷:從區塊鏈的“巔峯”,到CDN的“谷底”

互聯網 2021-03-08 14:43:35

對于迅雷,相信不少人對它的印象還停留在「迅雷下載」和「迅雷看看」。在「P2P傳輸」的瘋狂時代,迅雷一度與快播并稱「宅男神器」。

可隨著快播的倒閉,移動互聯網時代到來,「P2P傳輸」下載早已沒落,而迅雷看看也已易主。在迅雷褪去「神器」光環后,這家互聯網公司卻悄悄開啟了云計算和區塊鏈業務。不過迅雷似乎走的并不順利。

智通財經APP了解到。5月13日,迅雷公布了公司今年Q1的業績快報。數據顯示,本季度迅雷營收4130萬美元,環比下降2.3%;凈虧損為860萬美元。

受此影響,迅雷股價再度下跌1.8%,報收每股3.28美元。并且從去年1月至今,迅雷市值已縮水了87.8%,目前僅有2.20億美元。一代「神器」落魄至此縱然讓人唏噓,但擺在投資者面前最大的問題是,市場還能相信迅雷走多遠?

image.png

資料來源:富途證券

從「P2P傳輸」到星域「CDN」

迅雷的發展離不開國內網游產業的“爆發”。

2003年迅雷成立,2005年《魔獸世界》國服公測,市面上與《魔獸世界》同臺競爭的大型網游也大量出現。這些游戲動輒數GB的安裝文件讓下載速度不足100kb/s的網速難堪大用。

于是以「P2P傳輸」技術為主的迅雷成為大量玩家的「寵兒」。2006年迅雷用戶數量破億,在用戶越多資源越多下載速度越快的傳輸規則下,迅雷在下載工具市場的地位變得無法撼動。

但隨著國內網絡基礎設施的進步、移動互聯網產業興起以及市場對「盜版」、「非法內容」的態度逐漸強硬,「P2P傳輸」技術逐漸衰落。

在「舍棄」純「P2P傳輸」技術后,迅雷擁抱了更適應「爆炸性數據」以及互聯網中心化的CDN技術。并在2015年,迅雷開始享受了到了直播興起帶來的紅利,迅雷股價也在2015年7月迎來了一波「小高潮」。

智通財經APP了解到,迅雷推出的星域CDN業務受到視頻直播領域客戶的廣泛認可。目前星域CDN與愛奇藝、快手、小米、陌陌和B站等用戶保持了密切合作。

不過,迅雷CDN業務的商業模式與其用戶及帶寬成本有緊密聯系。對于迅雷而言,其CDN利潤為「CDN帶寬服務售價-帶寬成本-服務器成本」。在這套商業模式中,用戶越少,迅雷利潤越低。

不過迅雷的不幸在于,有蛋糕就有競爭者。在CDN行業,從來不缺大佬。以阿里為例,僅2015-2016年期間,阿里云CDN就降價17次,2017年11月再降25%。目前阿里云CDN售價從2015年的0.96元/GB降至如今不足0.2元/GB。除阿里云CDN之外,騰訊云CDN、百度云CDN售價同樣大幅降價。

為了與大廠競爭,迅雷星域CDN的售價不得不在2017年降至0.099元/GB。迅雷的毛利率也從2015年的53.69%降至2017年的41.23%。

智通財經APP了解到,在2019年Q1業績中,迅雷公布的帶寬成本數據是1080萬美元,占當期總營收的26%,較上季度占比環比增加4個百分點。由此可見,在不斷增長的帶寬成本下,迅雷CDN業務的前景可能更加黯淡。

曇花一現的區塊鏈

當區塊鏈概念開始火熱時,在CDN項目受阻的迅雷又將目光投向了這個「新領域」。

2017年8月,迅雷推出了——玩客云。智通財經APP了解到,截止2017年11月28日,玩客云總預約人數達790萬,預約價399元,官方指導價599元,黃牛價格最高達2500元。

2017年10月10日,玩客云推出后不久,迅雷發表聲明,宣稱公司將推出一種基于區塊鏈技術的加密貨幣,名為玩客幣(后改名為「鏈克」)。

眾所周知,2017年市場上最大的風口便是區塊鏈,而迅雷則是在2018年年初趕上了這趟「末班車」。也正是在那時,迅雷股價從不足每股5美元大幅上漲至最高每股27美元。

但正如那句“名言”所說,「風口上豬都能飛,風一停摔死的都是豬」。

2018年1月12日,中國互聯網金融協會刊文指出,迅雷的「鏈克」模式涉嫌存在安全風險。一個月之后,鏈克被指為變性ICO。隨后迅雷高層親自出面否認ICO,并以一系列整改措施禁止鏈克非法交易。

與此同時,迅雷在美國遭遇集體訴訟,指責其利用ICO非法操縱股價。此次訴訟的發起者主要是2017年10月10日至今年1月11日期間購買迅雷股票的部分投資者,而被告方則包括了迅雷CEO陳磊、首席財務官周乃江等人。

然后迅雷的一場「區塊鏈」首秀便在狼狽中匆匆結束。

可以從Q1季報數據看出,在經歷了區塊鏈的瘋狂之后,目前的迅雷重新回到了CDN與云計算業務上,只是公司的想象空間已經被壓縮太多。

從2018年年報來看,迅雷2018年歸母凈利潤虧損了0.39億美元,較上年的0.38億美元而言,虧損進一步擴大。而在2019年Q1迅雷之所以能虧損收窄,很大程度上是靠著直播視頻季節性增長帶動。

只是,隨著國內直播行業步入下半場,其他CDN公司掌控視頻直播行業頭部公司的行情下,迅雷還將如何把自己的云計算故事寫下去?

對於迅雷,相信不少人對它的印象還停留在「迅雷下載」和「迅雷看看」。在「P2P傳輸」的瘋狂時代,迅雷一度與快播並稱「宅男神器」。

可隨著快播的倒閉,移動互聯網時代到來,「P2P傳輸」下載早已沒落,而迅雷看看也已易主。在迅雷褪去「神器」光環後,這家互聯網公司卻悄悄開啟了雲計算和區塊鏈業務。不過迅雷似乎走的並不順利。

智通財經APP瞭解到。5月13日,迅雷公佈了公司今年Q1的業績快報。數據顯示,本季度迅雷營收4130萬美元,環比下降2.3%;淨虧損為860萬美元。

受此影響,迅雷股價再度下跌1.8%,報收每股3.28美元。並且從去年1月至今,迅雷市值已縮水了87.8%,目前僅有2.20億美元。一代「神器」落魄至此縱然讓人唏噓,但擺在投資者面前最大的問題是,市場還能相信迅雷走多遠?

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資料來源:富途證券

從「P2P傳輸」到星域「CDN」

迅雷的發展離不開國內網遊產業的“爆發”。

2003年迅雷成立,2005年《魔獸世界》國服公測,市面上與《魔獸世界》同臺競爭的大型網遊也大量出現。這些遊戲動輒數GB的安裝文件讓下載速度不足100kb/s的網速難堪大用。

於是以「P2P傳輸」技術為主的迅雷成為大量玩家的「寵兒」。2006年迅雷用戶數量破億,在用戶越多資源越多下載速度越快的傳輸規則下,迅雷在下載工具市場的地位變得無法撼動。

但隨著國內網絡基礎設施的進步、移動互聯網產業興起以及市場對「盜版」、「非法內容」的態度逐漸強硬,「P2P傳輸」技術逐漸衰落。

在「捨棄」純「P2P傳輸」技術後,迅雷擁抱了更適應「爆炸性數據」以及互聯網中心化的CDN技術。並在2015年,迅雷開始享受了到了直播興起帶來的紅利,迅雷股價也在2015年7月迎來了一波「小高潮」。

智通財經APP瞭解到,迅雷推出的星域CDN業務受到視頻直播領域客戶的廣泛認可。目前星域CDN與愛奇藝、快手、小米、陌陌和B站等用戶保持了密切合作。

不過,迅雷CDN業務的商業模式與其用戶及帶寬成本有緊密聯繫。對於迅雷而言,其CDN利潤為「CDN帶寬服務售價-帶寬成本-服務器成本」。在這套商業模式中,用戶越少,迅雷利潤越低。

不過迅雷的不幸在於,有蛋糕就有競爭者。在CDN行業,從來不缺大佬。以阿里為例,僅2015-2016年期間,阿里雲CDN就降價17次,2017年11月再降25%。目前阿里雲CDN售價從2015年的0.96元/GB降至如今不足0.2元/GB。除阿里雲CDN之外,騰訊雲CDN、百度雲CDN售價同樣大幅降價。

為了與大廠競爭,迅雷星域CDN的售價不得不在2017年降至0.099元/GB。迅雷的毛利率也從2015年的53.69%降至2017年的41.23%。

智通財經APP瞭解到,在2019年Q1業績中,迅雷公佈的帶寬成本數據是1080萬美元,佔當期總營收的26%,較上季度佔比環比增加4個百分點。由此可見,在不斷增長的帶寬成本下,迅雷CDN業務的前景可能更加黯淡。

曇花一現的區塊鏈

當區塊鏈概念開始火熱時,在CDN項目受阻的迅雷又將目光投向了這個「新領域」。

2017年8月,迅雷推出了——玩客雲。智通財經APP瞭解到,截止2017年11月28日,玩客雲總預約人數達790萬,預約價399元,官方指導價599元,黃牛價格最高達2500元。

2017年10月10日,玩客雲推出後不久,迅雷發表聲明,宣稱公司將推出一種基於區塊鏈技術的加密貨幣,名為玩客幣(後改名為「鏈克」)。

眾所周知,2017年市場上最大的風口便是區塊鏈,而迅雷則是在2018年年初趕上了這趟「末班車」。也正是在那時,迅雷股價從不足每股5美元大幅上漲至最高每股27美元。

但正如那句“名言”所説,「風口上豬都能飛,風一停摔死的都是豬」。

2018年1月12日,中國互聯網金融協會刊文指出,迅雷的「鏈克」模式涉嫌存在安全風險。一個月之後,鏈克被指為變性ICO。隨後迅雷高層親自出面否認ICO,並以一系列整改措施禁止鏈克非法交易。

與此同時,迅雷在美國遭遇集體訴訟,指責其利用ICO非法操縱股價。此次訴訟的發起者主要是2017年10月10日至今年1月11日期間購買迅雷股票的部分投資者,而被告方則包括了迅雷CEO陳磊、首席財務官周乃江等人。

然後迅雷的一場「區塊鏈」首秀便在狼狽中匆匆結束。

可以從Q1季報數據看出,在經歷了區塊鏈的瘋狂之後,目前的迅雷重新回到了CDN與雲計算業務上,只是公司的想象空間已經被壓縮太多。

從2018年年報來看,迅雷2018年歸母淨利潤虧損了0.39億美元,較上年的0.38億美元而言,虧損進一步擴大。而在2019年Q1迅雷之所以能虧損收窄,很大程度上是靠著直播視頻季節性增長帶動。

只是,隨著國內直播行業步入下半場,其他CDN公司掌控視頻直播行業頭部公司的行情下,迅雷還將如何把自己的雲計算故事寫下去?

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